Banco Industrial realiza operación histórica junto a Citi en el mercado financiero
Banco Industrial realiza operación histórica junto a Citi en el mercado financiero
Banco Industrial S.A. (“Banco Industrial”), el banco más grande de Guatemala y el banco privado más grande de Centroamérica, cerró una deuda subordinada por $850 millones (“el Préstamo”) bajo una estructura C/B por $100 millones otorgado directamente por Corporación Financiera Internacional (“IFC”) y u US$750 millones mediante la colocación de notas en los mercados de capitales internacionales (“Emisión”) con el objetivo de adquirir una participación en el Préstamo, donde Citibank,N.A actuó como Joint Bookrunner junto a otros bancos internacionales.
Esta transacción histórica, marca la primera operación a nivel mundial bajo una estructura C/B con IFC y representa la Emisión más grande jamás emitido por un banco guatemalteco y la mayor transacción de valores de capital para un banco en Centroamérica y el Caribe.
“Esta operación demuestra cómo la innovación financiera impulsa el desarrollo. Ser parte del primer préstamo subordinado global con IFC, bajo estructura C/B, y de la mayor Emisión en los mercados de capitales internaciones por un banco guatemalteco fortalece nuestra capacidad para seguir desarrollando soluciones alineadas con las mejores prácticas globales y financiar, con visión de largo plazo, a las MIPYMES, especialmente aquellas lideradas por mujeres”, explicó Luis Prado, gerente de la División Banca Corporativa e Internacional de Banco Industrial.
Síguenos en Instagram Soy Positivo Oficial
Julio Alvarez, Gerente General de Citi Guatemala, comentó sobre la transacción: “Estamos orgullosos de haber apoyado a Banco Industrial en esta transacción histórica, que no solo subraya su sólido perfil crediticio y visión estratégica, sino que también resalta la fuerte confianza de los inversores en instituciones de alta calidad de Guatemala y la región centroamericana en general. Este acuerdo establece un nuevo punto de referencia para estructuras de financiación innovadoras en el mercado”.
Esta transacción marca la quinta entrada exitosa de Banco Industrial en los mercados 144A/Reg. S, su décimo cuarta emisión en los mercados de capitales internacionales y su tercera oferta de instrumentos subordinados, mostrando un acceso consistente al capital global a través de varios ciclos económicos.
Esta innovadora estructura involucró a la IFC proporcionando un préstamo subordinado de Nivel 2, con un componente de préstamo B subordinado participado al emisor de las notas.
La demanda también permitió a Banco Industrial aumentar el tamaño de la Emisión a US$750 millones, lo que subraya el sólido reconocimiento del banco, su fortaleza crediticia y el profundo apetito de los inversores por corporativos y papeles de instituciones financieras guatemaltecas de alta calidad, incluso al inicio del año.
Lee también Visa fortalece su estrategia fintech en Argentina con la compra de Prisma Medios de Pago y Newpay
Dejar un comentario